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预计2025年光伏逆变器替换需求将达到37GW

作者:18新利体育 发布时间:2021-02-21 18:51 点击:

  光伏新增装机量持续增长:光伏新增装机量从2014年的38GW上升至2019年的114.9GW,而逆变器出货量也由2014年的38.7GW上升至2019年的126.74GW。在全球各国碳中和政策下,光伏装机量有望保持高速增长。我们预测,全球光伏新增装机量将在2025年有望达到266GW,这将极大拉动对光伏逆变器的需求。

  逆变器存量替换潜力巨大:光伏组件的寿命一般在20-25年,而逆变器中的IGBT等部件寿命在10-15年左右,在组件的寿命周期中,至少需要更换一次逆变器。随着时间推移,逆变器更换需求将迎来爆发,根据我们的测算,在2020年全球逆变器更换市场规模约有7.1GW,2025年将增长至37.3GW。

  中国厂商崛起,华为和阳光电源处龙头地位。自2015年华为和阳光电源逆变器出货量首次超过SMA以来,两家公司逆变器出货量持续增长,2019年逆变器出货量市场份额分别为22.2%、13.5%,明显领先排名第三的SMA。除华为和阳光电源外,主打集中式逆变器的上能电气平稳增长,专注中小型组串式逆变器的古瑞瓦特、锦浪科技、固德威等新秀也乘势成长。

  市场集中度较高,CR10占比超过70%。从出货量市场份额集中度来看,全球逆变器市场集中度较高,近年来CR10超过70%,CR5超过50%。2019年CR5为55.6%,较2016年有一定程度下降,这主要是因为中国新秀厂商不断向外扩张抢占了原有巨头厂商的市场份额,中国逆变器厂商(除阳光和华为)市占率从2015年的9.5%提升至2019年的18.6%,而德国的SMA、意大利的Fimer和日本的TMEIC的市场份额均在此期间出现较大程度的下滑。

  逆变器需求多点开花。逆变器需求主要来自新增光伏装机,目前全球新增光伏装机区域多点开花。中国光伏新增装机量占据全球重要一席,与此同时,亚太地区的越南、韩国高速增长,日本、印度市场也维持较高水平;欧洲市场在西班牙、德国市场的带领下开始复苏;以美国为主的美洲市场依然稳固;澳大利亚也高速增长。2019年全球新增光伏装机超GW级的国家或地区超过13个,按国家或地区划分的市场集中度(HHI)达到历史最低点。随着全球光伏平价时代的到来,光伏装机多极化发展的态势有望继续保持。

  分布式光伏优势明显,未来发展空间广阔。分布式光伏包括工商业光伏电站和户用光伏电站,一般利用建筑物屋顶,大幅节省占地面积的同时更靠近用电负荷,输配电损耗低,且无需建配电站,节省了附加的输配电投资,成本更低。我国建筑面积规模庞大且处于持续增长中,为分布式未来发展提供了广阔空间。

  全球分布式光伏装机有回升趋势。2012年全球新增光伏装机分布式规模大于集中式,随后数年集中式光伏快速发展(尤其是我国),在新增装机规模中的比重不断提升,在2016年达到74%。在2017年到2019年间,分布式装机规模占比则相对之前有较大的回升,2019年全球分布式光伏装机规模41.1GW,占比37%。随着分布式光伏的优势逐渐发挥,分布式光伏装机规模及占比有望进一步提升。

  组串式逆变器优势明显,占比稳步提升。集中式逆变器功率大,一般只用于大型地面电站;组串式逆变器功率范围广,可适用各类型电站,同时具有体积小、重量轻、多路MPPT提高发电量等优势,近年来因成本下降和易于维护的特点,开始逐步替代集中式逆变器。随着分布式光伏占比的提升,组串式逆变器替代集中逆变器正成为趋势,2019年组串式逆变器占比上升至42%,有望持续上升。

  提高系统安全是未来趋势,组件级逆变器有望增长。组件级电力电子确保单一组件输出最大化且组件间不会相互干扰,从而提高系统整体效率,现有产品包括微型逆变器、优化器、关断器等,主要适用于户用电站及中小型工商业电站,能够实现组件级关断和监控,安全性高,参考美国光伏设备监管政策和SolarEdge、Enphase公司的发展,光伏系统安全性受到全球各国监管和业主越来越高的重视。其中微型逆变器市场有望持续增长。

  各地政府相继发布分布式光伏补贴政策,户用光伏在补贴下有望快速发展。2020年以来,上海、北京、广州、西安等地均发布补贴政策,给予分布式光伏5到6年的补贴,其中,北京市对于个人利用自有产权住宅建设的户用光伏发电项目给予了较大力度的补贴,补贴标准达到每千瓦时0.3元(含税),补贴期限5年。

  储能逆变器系统可提升并网光伏系统收益。光伏储能逆变器系统是指在逆变器系统中增加储能部分,集成了光伏并网发电、储能电站的功能。当光伏组件处于发电状态时,所发的电能优先供本地负载使用,多余的能量存储到蓄电池,在电能仍有富余的情况下可选择性并入电网;而当光伏所发电能不足时,蓄电池放电提供电能供本地负载使用。这样可以克服光伏组件受天气变化发电不稳定的缺点,提高能量利用率,提升并网光伏系统收益,有利于平价上网的实现。

  全球储能逆变器出货量持续增长。随着储能逆变器优势的显现,全球储能逆变器的出货量也在持续增长。2019年,全球储能逆变器出货量上升至3.6GW,同比2018年增长20%。预计2020年全球储能逆变器需求将达到4.5GW,并保持20%以上的增速增长,至2022年,全球逆变器出货量有望达到7.1GW。

  储能产业快速发展将带动储能逆变器增长。目前,储能系统的成本仍然较高,对于新能源电站运营企业来说,配储能将会带来成本压力。但近年来锂离子电池产业发展迅速,储能成本在过去10年间每年平均下降10%-15%。同时,电池的循环寿命也不断延长,从以前的1500次大幅上升到目前的6500次。当储能技术进一步发展,储能系统带来的额外效益有望覆盖储能成本,储能逆变器有望获得高速发展。

  各地出台政策扶持储能发展,储能逆变器前景广阔。2020年,多个省份发布政策提出储能配置的要求,以缓解电力消纳问题,储能逆变器市场前景广阔。像新疆、昆明、苏州等地推出对光伏储能的补贴政策,新疆电储能设施所充电的电量给予0.55元/千瓦时的补偿,昆明对于集光伏发电、储能、充电为一体的示范站,给予50万元/座的一次性补贴等。

  原标题:预计2025年光伏逆变器替换需求将达到37GW,总需求将达到303GW

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  经过近年来的发展,我国光伏电站开发领域已形成国企为主、民企为辅的市场格局。实际上,除了五大四小发电集团、两大设计院等熟面孔外,地方国企也在加大对光伏领域的投入。除了自身具备电站开发业务的企业外,通过收购民营企业实现华丽转身的不在少数。未来在“十四五”规划以及“碳达峰”、“碳中和”目标的刺激下,地方国企在光伏领域的投资热情更加高涨。 (来源:北极星太阳能光伏网 作者:北极星) 近水楼台,地方国企加码光伏投资 地方能源投资集团凭借本土化优势,在当地电站开发领域可谓近水楼台,尽管央企电力集团在光伏投资热土强势进军,但仍有部分地方国企取得了不错的光伏开发成绩,以下为部分代表企业。 一、广东能源集团 在多个地方国企中,广东能源集团的业绩尤为亮眼。据了解,广东能源集团由广东恒健投资持有76%股权,华能持有24%股权,而广东恒健投资为广东省政府100%控股公司。 截至2019年底,广东能源集团拥有32家光伏电站,可控装机容量为708.4MW。2020年以来,公司加速布局光伏项目。在33GW光伏平价项目中,广东能源集团一举拿下超1GW项目。此外,2020年广东共有近17.6GW光伏备案项目,广东能源集团备案规模为2.35GW的,超越大唐、中广核等央企。 二、广州发展 同属于广东省,广州发展是另一个光伏电站开发大户。广州发展实控人为广州国资发展控股有限公司,该公司由广东省政府100%控股。 2019年广州发展风电、光伏新增并网发电装机443MW,累计并网风电、光伏场站 33 个,装机规模累计达到 864MW。2020年广州发展获得600MW平价项目,今年年初,广州发展新能源公司计划在武江区投资建设600MW地面及分布式光伏项目,在乐昌市投资建设云岩100MW地面光伏项目,以上达成总投资额30亿元。 三、浙江能源集团 浙江能源集团由浙江省财务开发有限责任公司和浙江省国资委控股,根据集团“十四五”规划,到2025年可再生能源装机占比将实现50%。2020年5月,浙江能源集团与华能、山西朔州市政府、华昱能源签署晋北千万千瓦级清洁能源外送基地战略合作协议。“十四五”期间力争在朔州投资450 亿元,建设4台100万千瓦煤电机组、600万千瓦平价光伏和风电项目,用于“晋电送浙”特高压输电工程配套电源。 浙江能源集团下属公司浙江新能主要从事新能源电站开发业务,2017年,浙江新能开始涉足光伏产业,相继收购正泰、爱康等11家光伏电站。2019年上半年浙江新能已投产光伏电站947.52MW,去年年底,浙江新能首发申请获证监会通过,将于上交所上市。 四、乌江能源集团 贵州乌江能源集团有限责任公司实控人为贵州国资委,乌江能源集团2020年自行投资光伏电站两座,装机容量15万千瓦,项目储备40万千瓦。集团拟规划实施六盘水、黔西南、安顺等光照资源较好地区的项目开发,到2025年运营204万千瓦。 其旗下乌江能投公司持有乌江水电49%股权,“十四五”期间,乌江水电将打造500万千瓦乌江流域水风光一体化可再生能源基地和流域外500万千瓦风光项目基地的“两个基地”。 五、云南能投 截至2020年末,云南能源投资集团参控股权益电力装机1753万千瓦,占云南电力总装机的17%,绿色能源装机占比76%。2020年5月,云南能投拟斥资29.4亿元参投产业并购基金,据悉该产业基金旗下公司已与保利协鑫能源签约,收购其在山西、河北等地多个光伏电站。去年10月份,云南省公布3GW光伏基地项目遴选企业,云南能投入选。 此前云南省能源工作会议指出,2021年将实现31个风电、光伏发电基地开工建设,科学谋划风光水火储一体化示范基地建设等工作。 收购、入主民营企业,跨界光伏 除了自身具有光伏电站开发业务外,通过收购、入股民营光伏企业拓展光伏业务、跨界光伏的地方国企不在少数。据北极星太阳能光伏网统计,仅2020年以来有七家地方国企收购了民营光伏企业股权。 1.png 一、津劝业 天津劝业场(集团)股份有限公司(简称津劝业)可谓是跨界光伏的典型代表,公司是一家从事商业、各类物资的批发与零售的大型综合性百货商场。2019年9月,津劝业披露重组预案,拟通过重大资产置换以及发行股份的方式完成对国开新能源100%股权的收购。2020年8月13日,津劝业完成资产重组,主营业务变为新能源电站的开发、投资、建设以及运营,而津劝业的实际控制人仍是天津国资。 据了解,截止2019年末国开新能源持有光伏电站1.1GW,截至2020年6月,国开新能源在全国11个省市自治区持有在运及在建发电项目38个(包含领跑者基地项目),总核准装机容量2050.6MW。 二、水发集团 2019年初,水发集团酝酿收购兴业太阳能,同年8月份兴业太阳能公告称水发集团已获批通过向公司投资增加股本的方式收购其股权,至此水发集团正式接盘兴业太阳能。2020年4月,兴业太阳能更名为水发兴业能源。此后,水发兴业能源加大光伏布局。 2021年1月11日,水发兴业能源公告称旗下湖南兴业绿色能源将以1.476亿元购买江西鑫庆光伏电力位于敦煌光伏公司全部股权。截至2021年1月14日,水发兴业能源在手光伏光伏EPC项目订单约为540MW,涉及合同金额约为人民币20亿元。 除了电站开发业务外,水发集团还投入光伏制造领域。2020年6月3日,山东水发集团和山东高登赛共同投资兴建1GW高效异质结太阳电池产业基地项目,计划总投资15亿元。 三、京能集团 京能集团为北京市国资委管理的国有独资企业,根据京能集团“十四五”发展目标,其可再生能源装机占比将达到50%。2020年年初,京能集团成功认购熊猫绿色增发的71.77亿股份,持股比例32%,一跃成为其第一大股东。入股熊猫绿能之后,其在光伏等清洁能源领域发力。2019年9月15日,熊猫绿能更名为京能国际。 京能国际注重与民营光伏企业合作,2020年12月16日,京能国际与晶科科技签署战略合作协议并进行座谈。双方未来计划就国内光伏发电项目开发与建设、先进光伏系统设计方案、电站运行维护等领域展开全面合作。同日京能国际与上能电气就国内外光伏发电项目开发与建设、先进光伏系统设计方案、综合能源服务等领域展开全面合作。根据财报,截至2020年6月底,京能国际及其联营公司拥有62座光伏电站,装机规模约2GW。 四、晋能集团 2020年12月15日,晋能控股电力集团有限公司举行揭牌仪式。晋能控股电力集团是晋能控股集团三大产业板块集团之一,由原晋能、同煤、潞安、阳煤和晋煤五大集团的电力企业合并重组而成。 官网显示,集团目前在役在建光伏、风电发电总装机达到265.48万千瓦,位列山西省第一。除了布局电站开发外,其下属潞安太阳能、晋能科技也是山西大型光伏制造企业。晋能科技多年来致力于推动异质结技术量产,而潞安太阳能主营业务覆盖硅片、电池、组件等。按照规划,到2023年底潞安太阳能将实现18GW高效电池、9GW高效组件、6GW拉晶、铸锭、切片的产能升级。 五、珠海港 珠海港实控人为珠海港控股集团有限公司,后者是珠海国资委100%控股公司。珠海港近两年一直谋求抢抓新能源发展机遇,2021年珠海港先后布局光伏玻璃制造及电站开发领域。1月12日晚间,秀强股份公告发布公告,珠海港将出资9.74亿元协议受让公司25%股权,成为公司新的控股股东。据了解,秀强股份主要从事光伏玻璃等深加工业务。 1月13日,珠海港公告称公司拟设立珠海港能源科技集团有限公司,致力于光伏、储能、氢能等新能源制造产业及应用项目的投资开发及运营。珠海港能源科技集团注册资本为10亿元,公司以自筹资金出资。

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